Переїзд з іншої CRM чи Excel
Клієнти, замовлення й угоди переходять з усією історією: нотатками, дзвінками, задачами й файлами. Можна самим у кабінеті, а можна під ключ — ми переносимо й звіряємо з вами.
- Самі, за інструкцією
- без доплати
- Під ключ
- 9 990 ₴ разово
- Під ключ, понад 10 000 угод
- 19 990 ₴ разово
Коротко
Переїзд іде в три кроки. Спершу Plugix CRM читає дані старої системи — через її API або з файлу експорту; це триває від кількох хвилин до години. Потім ви перевіряєте, як старі статуси замовлень лягають на нові. Після кнопки «Перенести» записи переходять частинами, а в старій системі нічого не змінюється: її дані лише читаються.
Що переходить і як
З іншої CRM напряму
Кілька поширених CRM підключаються через їхній API: вводите ключ доступу, і Plugix CRM сама читає дані частинами, у темпі, який дозволяє та система. Ключ зберігається закритим, і екран його більше не показує.
З будь-якої CRM чи таблиці — файлом
Експорт будь-якої CRM або ваша таблиця: CSV (UTF-8) чи Excel .xlsx до 6 МБ і 50 000 рядків за раз. Три види: клієнти, замовлення (рядок на замовлення чи на кожен товар) і угоди. Колонки CRM знаходить за назвами, українськими чи англійськими.
Клієнти без дублів
Той самий телефон не створює другої картки. Ім’я, день народження й нотатки переходять у картку, а другі телефони й пошта — у її нотатки. Запис без телефону й пошти пропускається, і видно чому.
Замовлення з історією
Старі замовлення стають архівними зі своїми номерами, товарами, доставкою, оплатою й джерелом. Склад вони не чіпають і в BAS чи 1С не йдуть, а як старі статуси лягають на нові, ви перевіряєте перед перенесенням.
Воронки й угоди
Воронки переходять з етапами, угоди — у свої етапи з сумою, контактом, компанією й датами, що були. Відповідальний лишається той самий, якщо цей менеджер уже є в команді (за поштою).
Нотатки, дзвінки, задачі й файли
Стрічка картки переходить разом із дзвінками — номер, тривалість, запис. Задачі — відкриті й виконані, файли копіюються в наше сховище.
Другий запуск без копій
Якщо запустити перенесення з того самого джерела вдруге, CRM знаходить уже перенесене й не створює його ще раз.
Прайс і каталог
Для запису на послуги прайс розпізнається з тексту чи фото: чого AI не прочитав, лишає порожнім і цін не вигадує, а ви перевіряєте таблицю. Магазинам каталог приходить з CSV чи Excel або з BAS / 1С.
Де входить і скільки коштує
Перенесення з іншої CRM і з файлу є в кожній галузі й редакції без доплати: власник чи адміністратор запускає його в кабінеті. Під ключ — 9 990 ₴ разово: переносимо клієнтів, угоди з історією менеджерів, задачі й файли, звіряємо з вами й переключаємо канали за один вечір. Понад 10 000 угод — 19 990 ₴.
Часті питання
Не знайшли відповіді — напишіть на hello@plugix.ai.
З якої CRM можна переїхати?
З будь-якої, що вміє вивантажити клієнтів, замовлення чи угоди у файл, — тобто майже з усіх. З кількох поширених CRM дані беремо напряму через їхній API. Назвіть свою в заявці — скажемо, як буде швидше.
Скільки триває переїзд?
Читання даних — від кількох хвилин до години, залежно від обсягу й того, як швидко відповідає стара система. Далі записи переходять частинами кожні 5 хвилин. Під ключ ми домовляємося з вами про вечір, коли переключаємо канали.
Чи можна переїхати з Excel чи Google Таблиць?
Так: збережіть таблицю як CSV чи Excel .xlsx. Колонки з ім’ям, телефоном, поштою чи сумою CRM знайде за назвами.
Чи з’являться дублі клієнтів?
Ні: той самий телефон не створює другої картки, а повторне перенесення з того самого джерела знаходить уже перенесене.
Що буде зі складом після перенесення замовлень?
Нічого: архівні замовлення не рухають залишки й не йдуть в BAS чи 1С. Залишки приходять окремо — з BAS / 1С чи з файлу каталогу.
Чи працює стара CRM під час переїзду?
Так: Plugix CRM лише читає її дані й нічого в ній не змінює. Ви працюєте як звичайно, доки не переключите канали.
Покажемо Plugix CRM на ваших даних
Залиште телефон або Telegram — напишемо в робочий час протягом 15 хвилин, назвемо ціну для вашого розміру й покажемо кабінет на вашому прайсі чи каталозі.